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科技成长当中前期高景气的赛道,比如半导体、新能源等,这些品种短期不建议入手,因为估值已经打到天花板,很多公司的估值已经打到年初的高位,所以后期的想象空间不多。所以短线来讲,持股的人继续耐心持有,如果不在的话,不建议再入场。就像光伏,担心下半年的需求不及预期,今年上半年的装机才十几GW,远低于预期。相应的公司库存应该会有很多,即便下半年装机率起来,也只是对原本库存的消化。所以也比较担心其它几个赛道是不是也存在类似现象。
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