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虽然车的销售目前有疲软的迹象,但外围的疫情,特别是东南亚那边的国家,他们承接两个部分:一部分是汽车电子;一部分是半导体,尤其是马拉西亚有很多半导体封测的厂,这是当初封测的逻辑。但现在实际问题是,半导体生产紧张,出不来货,而现有的封测完全够用,而且封测的业绩增速一般。所以大家现在担忧疫情九月出现第一波退潮,半导体可能会迎来第一次比较大的调整,那时候底部就出来了,是中长期做多的机会。如果九月疫情不解封,那就等三季度业绩情况。
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