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毛利哥
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毛利哥：四季度，强烈看好能源方面
鄂尔多斯落实煤炭增产增供在9月28日就已经有了，并不是一个新闻，如果反映早在28号就已经有所反映，所以不用过于担心。第二，总产量扩大九千多万吨对全国电网是杯水车薪，供给完全释放产能可能性不大，毕竟每个地方都有自己的碳排放KPI指标，所以大趋势不会改变，小的情绪波动基本可以忽略。冬天煤炭是必需品，所以煤炭的扩产对市场价格冲击很小，适当补充量能一方面是抑制价格，另一方面是需求。产能降低，价格上涨，对企业利好的悖论是未必的，就如芯片产能不足，导致汽车行业出产数量萎缩，而新能源车价格上涨抑制消费，而汽车是可替代的，但煤炭不行。有关民生的品种，适当扩产，不会冲击价格，而可选消费的产品价格如果上涨，销量会被抑制，所以四季度强烈看好能源方面，像煤炭、能源、石油行业都是非常景气的周期。对于四季度上游往下游推导，并不乐观，从需求端看，CPI和PPI的剪刀差已经到了极大的位置，但还没有收口迹象，所以等剪刀差收缩时去布局消费产品会比较好，但现在还有待观察，四季度看好消费还有点早。
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