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孙铭
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孙铭：缺芯最先利好设备方向
芯片产业链扩产有一定的流程，最先利好的是设备方向。一些企业如果认为缺芯的涨价逻辑能够持续，会率先订购一些设备准备扩产，但设备的产量非常有限，所以扩产受制于设备的影响。等到很多企业拿到设备开始量产之后，芯片价格才会有降低的态势。而近期北方华创公布的三季报预期来看，增速不错反映出设备端的景气度还在延续。缺芯问题短期解决不了，涨价还会延续，所以可以找一些核心收益品种。
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